Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux

Erhåller brett stöd för kommande företrädesemission

Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig direkt eller indirekt, i eller till australien, hongkong, japan, kanada, nya zeeland, usa eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta dokument utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att köpa värdepapper i någon jurisdiktion.

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) har idag slutfört förvärvet av Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”) (”Transaktionen”). Aktieägare som tillsammans representerar ca 65,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget har uttryckt sitt stöd för Transaktionen och förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av den företrädesemission som avses genomföras under första kvartalet 2024 och som refinansierar del av Transaktionen (”Företrädesemissionen”).

Thebalux är en väletablerad nederländsk designer, producent och leverantör av badrumsmöbler och badrumsprodukter. Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning i att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Vid slutförandet av förvärvet fastställdes den fasta köpeskillingen till 50,6 miljoner euro (motsvarande cirka 578 miljoner kronor[1]), vilket baseras på ett överenskommet bolagsvärde på kassa och skuldfri basis (enterprise value) per slutförandedagen om cirka 45 miljoner euro (motsvarande cirka 514 miljoner kronor[1]). Härtill har avtalats om en tilläggsköpeskilling om högst 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 31 miljoner kronor[1]) som utbetalas under 2026, beroende på Thebalux finansiella prestation.

För att finansiera förvärvet av Thebalux samt att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär, har Svedbergs Group säkerställt utökade kreditfaciliteter från Nordea uppgående till 550 miljoner kronor. I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet planerar Svedbergs Group, i enlighet med tidigare kommunikation, att under första kvartalet 2024 genomföra en Företrädesemission om högst cirka 400 miljoner kronor. Huvudaktieägaren Stena Adactum AB, som representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[2], har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder, som tillsammans representerar cirka 25,2 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[2], också uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Villkor och tidplan för Företrädesemissionen förväntas offentliggöras under december 2023.

En extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen kommer att hållas den 7 december 2023.

För ytterligare information om Transaktionen samt om den extra bolagsstämman hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjordes den 27 oktober 2023 som finns tillgängliga på http://www.svedbergsgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 720 741 062

2023-11-24 - Industritorget

Senaste nytt

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux

SENASTE NYTT

Pluggar och skyddshylsor i industrin

Välj rätt nivåsensor för varje vätska

Sariki Precision Center

LEMO lanserar REDEL SP IP68-serien

Phoxi 3D scanner Gen3

Meltolit levererar slitplåt med topprestanda

Stark vidhäftning och hög friktion

Lär dig mer om transientskydd

Förbered hemmet inför vinterrenovering

Southco lanserar EC Damping Hinge

Ethernet-APL inom processkontroll

Maximal insikt och smidig fjärrdiagnostik

Amazon lanserar uppsättning AI-verktyg

Två pastor som täcker alla behov!

Driftsäkra kabelkontakter

Konstverket sätter färg på Musikhjälpen

Arkitektur formar framtidens vårdmiljöer

Visa och AWS i samarbete

HMS köper del av Molex-enhet

AI driver fler automatiserade attacker

Ny säkerhetsventil höjer maskinsäkerheten

Effektiv plintmärkning – allt i en lösning

Säkerhet vid svetsning

Omklädningsrum med plats för alla

X-Guard maskinskydd

Allt du behöver veta om svetsfiltar

Nytta trumfar förväntningar

Ett fuktigare Sverige utmanar byggbranschen

Rörlaserskärning

Ny frakttjänst – För med­lemmar på Industritorget

Miljöpåverkan från elektriska UTV

Mer kraft i varje snitt

Denodo når topposition hos Dresner

Handhållen termografering

Slipmaskiner

Daggpunktsgivare för tryckluft – SUTO

Redskap till teleskoplastare

Populära artiklar

Packningar för entreprenadmaskiner

Backkameror

Luftrenare

Begagnad truck under Black Week

Gummimattor

Få 25% RABATT på HibouAir DUO BLE

Passivering i hygienkänsliga miljöer

Planera process­ventilation i verkstaden

Hålslipning för skärande verktyg

Snedskurna kuggstänger

Rörsvetsutrustning

Vanliga problem vid rundslipning och hur de undviks

Offertförfrågan direkt online

Traktor blir till konstverk på hjul

Specialanpassade gummi­bussningar för industrin

Southco driver säker järnvägsmodernisering

Farliga domäner ökar inför julhandel

POCO lanserar nya F8-serien

Cyberbedragare hotar julens trygghet

Lugn ska skapas i stressig terminal

Snabbare och säkrare bladserverunderhåll

Ny Duratomic-sort för extrema superlegeringar

Optimizely toppar inom digitala plattformar

FPT stärker ledarskapet inom naturgas

Montico breddar sitt utbildningsutbud

Arbeta tryggt och effektivt

N-Tron stärker industriell kommunikation

Kvantnätverken närmar sig

Kultur lyfter Plantvisions framgång

Kampanj på OKS 2671

SMC lanserar effektiv membranteknik

Dansk gummitillverkare stöttar upprustning

Klicka hem ett nytt kontor innan jul!

Personliga gåvor som värmer mammas hjärta

Kingston toppar som SSD-leverantör 2024

Bli medlem

Digital medieproduktion

industritorget.se

industritorget.se | Sveriges mest besökta industrisajt

Ny frakttjänst – För medlemmar på Industritorget

Planera processventilation i verkstaden

Specialanpassade gummibussningar för industrin