Luxbrights tar in 12,5 Mkr och siktar på börsnotering!

Torsdagen den 30 april 2020 avslutades teckningsperioden i Luxbright AB:s (”Luxbright” eller ”Bolaget”) nyemission (”Erbjudandet”) för att kommersialisera produktförsäljningen och samtidigt förbereda Bolaget för en notering under hösten 2020.

Erbjudandet om cirka 10,1 MSEK tecknades till cirka 12,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 123 procent.

Styrelsen i Luxbright har därför beslutat att nyttja överteckningsoptionen och tilldela samtliga tecknare. Genom Erbjudandet tillförs Luxbright cirka 60 nya aktieägare.

Vi vill uttrycka med ett stort tack till alla investerare i samband med nyemissionen. Det är väldigt roligt att se att så många av våra redan befintliga ägare fortsätter att stötta bolaget i vår resa att revolutionera röntgenindustrin samtidigt som att vi har lyckats attrahera många nya aktieägare. Genom nyemissionen kan vi blicka framåt, kapitalisera på vår starka orderstock och stärka Bolagets position i marknaden.

Samtidigt förbereder vi oss för en IPO senare i höst för att kunna ta Luxbright till nästa nivå.

- Mats Alm, VD Luxbright

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 123 procent, vilket innebär att 5 071 377 aktier emitteras i Erbjudandet samt ytterligare 1 169 527 aktier genom överteckningsoptionen. Teckningskursen var 2,0 SEK per aktie. Luxbright tillförs därmed cirka 12,5 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning
Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för Erbjudandet och överteckningsoptionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet Bolaget offentliggjorde den 30 mars 2020. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier att emitteras i den av Nordiska Värdepappersregistret AB förda aktieboken.

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av aktier emitterade i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 10 142 607 till 16 383 511, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 38 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Luxbright efter emissionen. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 780 113,00 SEK från 1 267 825,88 SEK till 2 047 938,88 SEK.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Mer information om emissionserbjudandet:
https://www.stockpicker.se/home/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-luxbright-ab
https://www.luxbright.com/news/inbjudan-till-teckning-av-aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD Luxbright
Tel: +46 70 261 20 11
E-post: mats.alm@luxbright.com

2020-05-18 - Industritorget